Willkommen an der Clearwater High! Hier lernen Gestaltwandler wie Carag, der halb Mensch halb Puma ist, alles, was sie über ihr Leben als Mensch und Tier wissen müssen. Im Fach „Kampf und Überleben“ stehen heute spannende Team-Kämpfe auf dem Stundenplan, bei denen die Schüler ihr Können unter Beweis stellen müssen. Wer setzt seine Stärken am geschicktesten ein und kann am Ende über die anderen triumphieren?